Unsere Leistungen

Ja, das Erstgespräch ist kostenfrei und unverbindlich. Wir nutzen diese 30-45 Minuten, um Ihre Situation zu verstehen und zu prüfen, ob und wie wir Ihnen helfen können. Erst wenn Sie sich für eine Zusammenarbeit entscheiden, entstehen Kosten.

Selbstverständlich. Jede unserer Leistungen kann einzeln gebucht werden. Oft ergibt sich im Gespräch, welcher Baustein für Sie am sinnvollsten ist. Bei komplexeren Situationen kann die Rundum-Finanzplanung wirtschaftlicher sein als mehrere Einzelleistungen.

Nein, wir vermitteln keine Finanzprodukte und erhalten keine Provisionen. Unsere Empfehlungen setzen Sie eigenständig um – ob bei Ihrer Bank, einem Onlinebroker oder einem anderen Anbieter Ihrer Wahl. So bleiben wir unabhängig.

Bei Pauschalleistungen stellen wir nach Auftragserteilung 50% in Rechnung, der Rest wird nach Abschluss fällig. Stundenbasierte Leistungen werden nach erbrachter Leistung abgerechnet. Die Zahlung erfolgt per Überweisung mit einem Zahlungsziel von 14 Tagen.

Nein, wir haben keine Mindestanlagesumme. Allerdings sollte das Honorar in einem sinnvollen Verhältnis zu Ihrem Anliegen stehen. Für den Einstieg mit kleineren Beträgen eignet sich oft die Budgetplanung als erstes Modul.